En af de mest populære CRM system funktioner er evnen til at planlægge og administrere aftaler med kunder og kundeemner. Brugere kan nemt planlægge nye aftaler og opretholde en detaljeret registrering af tidligere aftaler. Tracking udnævnelsen funktion er oftest brugt af CRM-brugere inden for en salgs-eller kundeservice funktion. Ved at lagre disse data , du øge salget produktiviteten og kan forbedre kundeoplevelsen . Nyere CRM-systemer omfatter ofte en aftale funktion, der er integreret med Microsoft Outlook. Instruktioner
Sådan Track Udnævnelser i CRM
1

Find kunden eller udsigten post, du vil gennemgå. De fleste CRM-systemer giver dig mulighed for at søge efter mange forskellige elementer, såsom telefonnummer, kundenummer, kontakt navn eller firmanavn . Når du har fundet det rigtige system record, vil du være i stand til at spore udnævnelser.
2

Adgang udnævnelsen sporing sektionen , skærm eller fane i din CRM. Placeringen af ​​dette område vil variere afhængigt af sælgeren og systemdesign .
3

For at få adgang til tidligere aftaler , gennemgå udnævnelsen historie området. De fleste CRM systemer vise dato, klokkeslæt , typen af ​​udnævnelsen , kontaktpersonens navn og resultatet af udnævnelsen .

For at planlægge fremtidige udnævnelser , klik på " tidsplan ny udnævnelse " knappen eller linket. Vælg den rigtige dato, klokkeslæt og kundekontakt navn. Indtast passende noter til at hjælpe dig med at huske årsagen til udnævnelsen . Vælg den metode for kontakt såsom telefon , internet WebEx eller face -to-face møde.
4 Track Udnævnelser på en kalender

For at få adgang til et højt niveau oversigt over alle fremtidige udnævnelser , skal du klikke på kalender -funktion inden for dit CRM. Du vil få en kalendervisning , der sporer alle fremtidige udnævnelser planlagt til din tildelte sæt af kunder eller kundeemner .
5.

For at få adgang til en oversigt over alle tidligere aftaler , gå til CRM rapportering fane eller sektion. Mange virksomheder spore en kunde kontakt eller aftale procentsats. Dette bestemmes ved at dividere den samlede kontakter over en periode af antallet af kunder inden for et bestemt område.