I SugarCRM , hver gang du har brug for at beskæftige sig med en klient eller oprette et projekt , skal du bruge en sag. SugarCRM er et customer relationship management (CRM) applikation udviklet for virksomheder at håndtere interne og eksterne kunderelationer. Oprettelse af en sag , er derfor et af de nødvendige skridt , når der tildeles ansvaret for , at de enkelte tilfælde . Cases er skabt inden for de vigtigste application programming interface (API) i SugarCRM . Instruktioner
1

Log ind SugarCRM .
2

Klik på " Sager" fra hovedmenuen . Klik på " Opret" ikonet på Cases modulet siden.
3

Vælg fra drop- down menu til en prioritet for sagen , skal du indstille status for projektet . Vælg hvilken type sag det er - for administration, bruger eller produkt
4

Angiv en beskrivelse af projektet. . Klik på " Vælg" ud for " Kontonavn ", hvis det skal tildeles en bestemt konto .
5.

Klik på " Hold " og derefter " Vælg ". Tilføj et hold der skal tildeles til sagen , typisk afdeling involveret med dette team. Klik på "Tilføj ". Klik på " Tildelt " og derefter " Vælg ", hvis du ønsker at tildele den til enkeltpersoner. Vælg deres navne og klik på " Tilføj".
6

Klik på "Gem " for at gemme sagen.