Microsoft Excel er en praktisk og nem at bruge program, der er en del af Microsoft Office-software suite. Du kan bruge den til at oprette forskellige business former, herunder fakturaer at præsentere dine kunder, hvis du er en leverandør eller producent . Der er en meget enkel måde at skabe en faktura system til din virksomhed ved hjælp Excel og Microsofts skabelon website . Saml Kundedata

Det første skridt til at skabe din faktura i Excel er at indsamle og liste oplysninger om dine kunder. Dette omfatter firmanavn, kontaktperson navn, fulde adresse for virksomhedens kreditorer afdeling og telefonnummer. Du skal også tildele kunden et identifikationsnummer serie , som du kan bruge til alle fakturaer. For eksempel kan den første faktura nummer i serien for én kunde være 32800001 --- de tre første tal ( 328) er din " kunde kode" for virksomheden, og " 1 " repræsenterer den allerførste faktura. Fortsætte serien med 2, 3 , og ind i uendeligheden for hver faktura , du modtager. Du kan gemme disse oplysninger for hver enkelt kunde i en database eller en simpel Microsoft Word-dokument.
Hent fakturaskabelon

Det næste skridt er at hente en faktura skabelon fra Microsofts skabelon hjemmeside (se "Ressourcer " for en direkte link). Det er meget mere bekvemt end at forsøge at udforme en professionelt udseende faktura på din egen. Gennemse fakturaen stilarter , og vælge en, der arbejder med Microsoft Excel. Sørg for, at fakturaen indeholder en formel til at beregne ordre totaler automatisk, så du ikke bliver nødt til at gøre dette selv . Vælg den skabelon , downloade den til din computer og udpakke filerne . Fakturaen vil åbne i Excel.
Indtast Information

Når du har din faktura skabelon open umiddelbart skriv din egen virksomhed oplysninger, herunder din adresse, telefonnummer, faxnummer og logo. Derefter gemme det på din computer i en mappe kaldet " Fakturaer ". Nu kan du begynde at indtaste oplysninger om din første kunde i faktura fra de oplysninger, du indsamlede tidligere. Skriv i kundens navn og adresse information i " Bill til" eller "Kunden " sektionen. Indtast datoen , hvis det ikke opdateres automatisk. Så se efter " Fakturanummer " sektionen og indtast det første faktura nummer for den pågældende kunde. Indtast i varebeskrivelsen , mængde , udvidet pris og shipping cost. Kontroller at fakturaen tilføjer op det samlede korrekt . Medtag kundens købsordre (PO ) på fakturaen så godt , så han kan henvise til ordren. Navngiv filen med det fakturanummer (såsom 32800001.xls ), så du kan henvise til det hurtigt.

Hver gang du har en ny faktura til at sende til kunden , skal du ændre fakturanummer , PO nummer, dato og produktinformation , navngive den med den nye faktura nummer, og derefter gemme det til din " Fakturaer " mappe

.