Forsikringsagenter bruger en række software til at styre deres forretning og betjene deres klienter. Her er en sammenbrud af de mest almindelige kategorier og eksempler:
1. Agenturstyringssystemer (AMS)
* Formål: Streamline Core Agency Operations som Lead Management, Client Onboarding, Policy Administration, Billing og Reporting.
* Eksempler: Applied Systems (TAM), Epic, AgencyBloc, Hawksoft, Sagitta, Zywave, Ezlynx og mere.
2. Customer Relationship Management (CRM)
* Formål: Administrer kundeinteraktioner, spore kommunikation, identificere muligheder og pleje -forhold.
* Eksempler: Salesforce, Hubspot, Zoho CRM, Pipedrive og mange andre.
3. Lead Generation &Marketing Tools
* Formål: Tiltræk nye klienter gennem online marketing, sociale medier og andre leadgenerationsstrategier.
* Eksempler: Mailchimp, konstant kontakt, LinkedIn, Google ADS, Facebook -annoncer og forskellige planer for planlægning af sociale medier.
4. Politikstyring og citeringssoftware
* Formål: Sammenlign citater fra forskellige luftfartsselskaber, generer politiske forslag og administrer politikker for klienter.
* Eksempler: Mange AMS -systemer inkluderer citering af kapaciteter, og der er også dedikerede citeringsværktøjer som Quotewizard, Accuquote og Insurance.com.
5. Claims Management Software
* Formål: Sporkrav, administrer kommunikation med justeringer og klienter og processkravsbetalinger.
* Eksempler: Nogle AMS -systemer har grundlæggende krav til styring af krav, men dedikeret software som guidewire og Cantcenter bruges ofte til større agenturer.
6. Overholdelse og lovgivningsmæssige værktøjer
* Formål: Sørg for overholdelse af statslige og føderale forskrifter, sporlicenser og certificeringer og administrer overholdelsesdokumentation.
* Eksempler: Insuretech, Zywave og forskellige softwareløsninger til overholdelse af niche.
7. Kommunikations- og samarbejdsværktøjer
* Formål: Forbedre intern kommunikation, strømline arbejdsgange og samarbejde med kolleger.
* Eksempler: Microsoft -teams, Slack, Zoom og andre videokonferencer og messaging -værktøjer.
8. Dataanalyse &rapportering
* Formål: Saml indsigt fra klientdata, spore ydelse og identificer tendenser.
* Eksempler: Mange AMS -systemer har rapporteringsfunktioner, og forretningsinformationsværktøjer som Tableau og Power BI bruges også.
ud over software bruger mange forsikringsagenter også:
* mobile apps: For at få adgang til nøglefunktioner på deres telefon.
* digitale signaturværktøjer: Til underskrivelse af dokumenter elektronisk.
* online betalingsbehandling: Til behandling af klientbetalinger.
* e-signatursoftware: Til elektroniske underskrifter om politikker og dokumenter.
Faktorer, der skal overvejes, når man vælger forsikringsagentursoftware:
* agenturstørrelse og behov
* Budget
* funktioner, der tilbydes
* integration med andre systemer
* brugervenlighed
* Kundesupport
Det er vigtigt for forsikringsagenter at vælge software, der imødekommer deres specifikke behov og hjælper dem med at fungere effektivt og yde fremragende service til deres klienter.
