Når du begynder at bruge SugarCRM kundestyring forhold (CRM ) software, kan den indledende opsætning være en langvarig proces . Hvis du allerede bruger en anden CRM-system eller alternativt hvis du har en ikke- CRM -system på dit kontor netværk, kan du forvandle denne database for software i en database med SugarCRM . SugarCRM kan importere direkte ind i konti, kontakter , kundeemner, salgsmuligheder, sager , Mål , Aktiviteter , Brugere og Produkter moduler. For at importere en anden database ind i en af ​​disse databaser , skal du bruge kommaseparerede værdier ( CSV) filtype. Instruktioner
1

Eksporter dine eksisterende data til en CSV-fil . Denne proces vil variere afhængigt af det oprindelige program, du brugte . Eksportere data i flere CSV-filer for hver af de SugarCRM modultyper , da det er den bedste måde at importere data i SugarCRM . I de fleste programmer skal du være i stand til at klikke på " File " og derefter " Export ". Hvis du ikke kan finde en måde at eksportere til CSV, søge programmets dokumentation .
2

Log ind på SugarCRM .
3

Klik på Modul ikon, du vil importere til , for eksempel konti.
4

Klik på " Actions " og derefter " import ". Vælg " kommasepareret fil . " Klik på "Opret records " og derefter " Næste".
5

Klik på "Gennemse " og derefter finde og vælge CSV-filen. Klik på " Har Header ", hvis din gamle database eksporteret de overskrifter. Klik på "Gem mapping ". Vælg eventuelle yderligere indstillinger, og klik på " Importer Now". Gentag dette med alle moduler til dine databaser .