Det danske it-selskab NNIT går på børsen senest 6. marts.
Selskabet oplyser i et netop offentligjort børs-prospekt, at det forventer, at aktierne til noteringen vil blive solgt for mellem 100 kroner og 120 kroner per styk.
Det vil samlet set værdifastsætte NNIT til mellem 2,5 milliarder og tre milliarder kroner.
Det er i underkanten af det forventede. Eksempelvis har Nordnet tidligere vurderet, at NNIT ville blive værdifastsat til omkring fire milliarder kroner.
Det kan du læse mere om her: På vej mod børsnotering: Derfor er NNIT en lækkerbisken uden lige.
Det betyder alt andet lige, at en udbudspris på mellem 100 og 120 kroner kan vise sig at blive ganske lukraktiv for investorerne.
Den relativt lave værdi-fastlæggelse kan skyldes, at NNIT i børsprospektet meddeler, at det forventer en vækst i nettoomsætningen for 2015 på mellem fem og otte procent, hvilket er i den lave ende.
NNIT løftede eksempelvis fornylig sløret for selskabets årsregnskab for 2014 med en vækst i omsætningen på 9,3 procent og en vækst i den primære drift på 7,7 procent.
Det kan du læse mere om her: NNIT går på børsen efter endnu et solidt årsregnskab.
Udbudsperioden for aktierne vil løbe fra 25. februar og til senest 5. marts, hvilket altså betyder, at selve noteringen senest vil finde sted 6. marts.
Du kan se NNIT’s børsprospekt her: NNIT’s børsprospekt
NNIT har for længst meldt ud, at det arbejdede efter en børsnotering, i det Novo Nordisk – der i dag ejer selskabet – står for en stadig mindre andel af NNIT’s samlede leverancer.
Du kan læse mere om disse overvejelser i dette interview med NNIT’s topchef, Per Kogut, her: NNIT-direktør: Derfor skal NNIT børsnoteres
Annonce:
NNIT var angiveligt i første omgang klar til at offentliggøre børsnoteringen allerede i efteråret, men her blev planerne udsat, da den nordjyske bunker-virksomhed, O.W Bunker, kom ud i stormvejr.
Det kan du læse mere om her: Børsnotering af NNIT udskudt – ventes nu først om et halvt år
Selskabet har i de seneste 10 år hvert år leveret to-cifrede overskudsgrader. I år er overskudsgraden således på 11 procent.
Du kan NNIT’s nøgletal her.
NNIT ejes i dag 100 procent af Novo Nordisk, der grundlagde selskabet i 1994 på baggrund af Novo Nordisk daværende interne it-afdeling.
Novo Nordisk og Novo A/S beholder samlet 51 procent af aktierne efter børsnoteringen, mens NNIT selv og de involverede banker kommer til at eje ni procent. De resterende 40 procent af aktiekapitalen vil blive udbudt til salg.
NNIT har alene i de seneste fem år tjent knap 800 millioner kroner efter skat og har omsat for næsten 10 milliarder kroner.
Faldgruberne
NNIT har i en del år leveret solide resultater. Men der er riscici ved selskabet, fremgår det af børsprospektet.
Her peger NNIT blandt andet på, at en ‘betydelig andel’ af forretningen stammer fra et begrænset antal kunder, hvilket gør selskabet sårbart overfor pludslige forandringer.
Deusden peger selskabet på, at forretnings-områderne er præget af skarp konkurrence, hvor NNIT “muligvis” ikke “vil være konkurrencedygtigt.”
Læs også:
Guldmaskinen NNIT buldrer afsted – og der er mere i vente
Otte gode råd fra NNIT: Her er hemmeligheden bag høj vækst
På vej mod børsnotering: Derfor er NNIT en lækkerbidsken uden lige
Salg på vej: NNIT skal sælges i løbet af efteråret
Børsnotering af NNIT udskudt – ventes nu først om et halvt år
Leave a Reply