I Salesforce , en web-baseret customer relationship management service , er en mulighed et eventuelt salg til en eksisterende konto. I de fleste salg miljøer registrerer en salgsrepræsentant hver ny potentiel salg i sin egen lejlighed rekord. Ledelsen kan derefter køre rapporter og analyser på succesen af disse muligheder over tid, efter forskellige kriterier . Opportunity type er en af disse kriterier , der anvendes til at angive, hvilken kategori et eventuelt salg falder ind under , såsom ny virksomhed eller eksisterende forretning. Standard Typer
En standard Salesforce installation har fire valgmuligheder for muligheder typen : " . Ny Kunde" " eksisterende kunde - Upgrade ", " eksisterende kunde - - Udskiftning ", " Eksisterende Customer Nedjustering ", og < br >
Indicating Type
Du kan angive mulighed type for en ny mulighed ved at vælge fra "Type " drop -down menuen på "Rediger "-skærmen. Som standard er dette felt lige under "Konto " feltet.
Ændring Typer
Din organisation kan ændre standard mulighed typen valgliste til uanset værdier arbejde bedst . Fjerne, udskifte og tilføje valgliste værdier ved at klikke på dit brugernavn i øverste højre hjørne og klikke på " Setup". Du skal have administratorrettigheder eller i det mindste privilegier til at ændre Opportunity felter. Under " App Setup " udvide "Tilpas " og derefter " Muligheder ". Klik på " Fields ". Klik på "Type " i " Standard Fields " sektionen. Klik på "Ny ", " Genbestil " eller " Erstat" at foretage ændringer i dette område.
Kræver Type
som standard ikke Salesforce ikke kræve, at slutbrugerne specificere en mulighed typen . Hvis sporing og rapportering af type er vigtigt for din organisation, kan du kræve , at hver slutbruger vælge en type for at gemme posten . Dette sikrer data renhed , ellers kunne rapporter om muligheder typen kun afspejler en underafdeling af alle muligheder , især hvis kun en håndfuld medarbejdere udfylde " type" , når det er frivilligt
at kræve "Type" . felt , skal du vælge " Indstilling"> " App Indstilling"> " Tilpas" > " Muligheder " > " sidelayout ". Klik på "Rediger " ud for den første layout. Dobbelt-klik på "Type "-feltet i layout. Check "kræves" og klik på " OK". Gentag for alle de muligheder layouts , der kræver en type post.
Rapportering om Typer
Klik på " Rapporter " fanen for at generere en ny rapport. Medtag "Type" i enhver mulighed rapport ved at trække "Type "-feltet fra listen over tilgængelige felter i dine rapportkolonner . Når du kører rapporten , klik på " Type" kolonneoverskriften for at sortere alle resultater efter type. Klik på " Add filtre" knappen for at indsnævre rapportere resultaterne til kun specifikke mulighed typer, såsom kun opgraderinger.
