? Customer relationship management (CRM) er software, der organiserer information relateret til salg og marketing kundeemner , konti og kontakter. CRM giver dig mulighed for at spore e-mail marketing kampagner, cold calling og utallige andre salgsindsats . Softwaren er sådan et vigtigt værktøj, som andre marketing softwareleverandører anerkender behovet for at tilbyde kompatible redskaber til at importere data ind i CRM. Forståelse CRM

CRM forbedrer virksomhedens produktivitet ved at give workflows og skabeloner, hastighed langs salgsprocessen. Hvis du har en liste over kundeemner fra en messe , webinar eller et seminar , som du vil konvertere til muligheder , vil CRM hjælpe dig med at organisere disse oplysninger. Du kan importere dine kundeemner i CRM-databasen , at anvende de fører til markedsføringskampagner og salg rørledninger. Tilpassede eller skabelon arbejdsgange kan du organisere kampagne svarene og hjælper med at holde dine kundeemner rejse gennem markedsføring tragt .
Spreadsheets

Regneark gemt som kommaseparerede værdier ( CSV) er det primære format til at importere data ind i CRM-databaser . Mens kilderne til de CSV leads kan variere , den mest hyppige brug for CSV data kommer fra e-mail marketing software. Andre software management værktøjer såsom Microsoft Access er også ressourcer til opdatering af bly information på CSV-filer . Brug regneark gør det nemmere hurtigt at opdele og mærke data fra leads og associerede data med de tilsvarende felter i CRM -databasen.
Import Leads

Når du får kundeemner , der giver deres kontaktoplysninger fra forskellige ressourcer, særlig webinars og seminarer , skal du importere dataene ind i din CRM database. Ved import kundeemner, skal du sikre , at felterne matche korrekt op med kategorierne i dit CRM, ellers kan du få forkerte data eller problemer med at overføre . For at undgå problemer med at importere kundeemner i CRM-databasen , eksportere en stikprøve data listen. Sørg for, at listen omfatter de felter, du ønsker at uploade og blot tilpasse dine data til databasen kategorier.
Opdatering af data
p Hvis du har brug for at opdatere dit CRM eksisterende bly eller kontooplysninger , kan du opdatere oplysninger på et særskilt regneark eller manuelt input det . Vær forsigtig , når du importerer , at CRM , du bruger , ikke overskrive eksisterende felter , når du uploader tomme felter . Dine importindstillinger skal indstilles til at springe tomme felter snarere end slette poster . Når samarbejde med partnere og konsolidere relaterede CRM-data , sørge for, at de kategorier matche op for at få præcise aggregerede data . Du bør gøre daglige backups af dit CRM-databasen for at sikre, at ingen data er permanent tabt under nogen opdateringer eller nye data import.
XML-data

En af frynsegoder til bruger mest e-mail marketing -programmer er, at du direkte kan linke din CRM og e-mail marketing software gennem API ved hjælp af XML . API er en direkte adgang til bagenden af ​​din CRM-software og XML er et sprog , der kommunikerer den e-mail data i de tilsvarende felter i CRM -systemet. Det eneste problem med XML data er, at nogle felter er tricky at importere, såsom noter og andre datafelter , der ikke er struktureret til nem XML data import . XML data er stadig en hjælpsom måde at importere data til CRM , da det kan importere data i et format , der knytter det med de korrekte ledninger og de relevante kampagner.