I Salesforce.com , en cloud-baseret customer relationship management værktøj for virksomheder , er der ingen eksemplarer kontrol som standard. Jo flere brugere, du har i systemet, jo nemmere er det for flere personer ved et uheld Opret ny konto rekorder for nøjagtig samme konto. Dette kan gøre det sværere at præcist at spore en kontos information og i sidste ende skew rapporter. Når du indser dobbelte konti eksisterer, er det nemt at flette dem alle i én samlet post. Instruktioner
1
Log ind på Salesforce .
2
Klik på " Konti " fanen øverst på skærmen. Hvis du ikke kan finde denne fane , kan din administrator har omdøbt denne fane til noget andet, som " Virksomheder " .
3
Rul ned til bunden af skærmen, og klik på "Flet Konti "under menuen" Funktioner " .
4
Indtast et søgeord deles af alle de konti, du vil flette , såsom virksomhedens navn.
5.
Klik på" Find konti " .
6
Marker feltet ud for hver post , du vil flette . Du skal vælge mindst to poster.
7
Klik "Næste" . En tabel vises viser hver post , du er ved at fusionere side om side.
8
Klik på knappen i hver række for at vælge den værdi, du vil have den endelige flettede post til at reflektere . Hvis alle konti, du som fusionerer har den samme værdi , vil det nye fusionerede rekord har automatisk denne værdi.
9
Klik på " Flet " for at oprette en endelige flettede rekord.
< br >