Zoho CRM er en internet -baseret customer relationship management software, der giver dig muligheder for at dokumentere nuværende og potentielle kunder . Når du holde styr på potentielle kunder , også kendt som kundeemner, du har en bedre visning af , hvor mange penge din virksomhed kan gøre . Du har også en liste over kontaktpersoner , så du kan sende specielle tilbud , hvilket øger chancen for at få mere reelle kunder . Zoho CRM sætter alt sammen for at hjælpe dig med at holde styr på din kundebase . Ting du skal
Lead information
Kundeinformation
Vis Flere Instruktioner
1

Opret en ny føring, da du har fundet nogen, der kan være interesseret i dine produkter . Vælg "Ny Lead " fra den øverste menu på din Zoho CRM -konto. Udfyld personens oplysninger , herunder deres navn, firma , bly status og kontaktoplysninger. Tilføj en beskrivelse af den person eller hvordan du mødte dem, så du har en bedre forståelse af bly i fremtiden. Klik på "Gem " når du er færdig .
2

Opret en ny konto for hver virksomhed, du har som kunde. Dette er tilfældet for enhver virksomhed, der har købt dit produkt eller service. Vælg "Ny konto" i topmenuen . Svarende til et kundeemne , tilføje deres navn og kontaktoplysninger , herunder både fakturerings-og leveringsadresser , hvis de er forskellige. Gem den nye kontooplysninger når du er færdig udfylde formularen .
3

Opret en ny kontakt til de enkelte mennesker, der har købt dine varer eller tjenester . De kunne være en del af en virksomhed i dine konti , men stadig har brug for deres individuelle kontakt formular, hvis du taler til dem separat. Vælg " Ny kontaktperson " og udfyld deres oplysninger , herunder deres titel og den afdeling , de arbejder i.
4

Opret " nye potentielle " indgange , hvis du har diskuteret mulige salg med bestemte kontakter eller konti . Hvis disse salg er en del af en større reklamekampagne , skal du indtaste oplysninger ved hjælp af "Ny kampagne ".
5

Enter i eventuelle særlige firmaarrangementer ved hjælp af " Ny begivenhed " valgmulighed. Udfyld dato og tidspunkt for begivenheden sammen med mødested og en beskrivelse af, hvad der er til at ske der. Hvis du har bare en lille opgave at udføre , starte en " Ny opgave ", som kan omfatte færdiggørelsen status for projektet samt prioritet.