Quicken økonomisk forvaltning software , med alle dens valg, instruktion og optioner kan være overvældende , især for en ny bruger. Alt synes lige så vigtigt , og alt virker som om du har brug for at beherske det lige nu. Før dykning i og starte processen med at bruge konti, oprette rapporter og udfylde budgetbeløb , er det vigtigt at lære et par grundlæggende begreber , der kan hjælpe dig med at optimere Quicken til dine individuelle behov. Et af de vigtigste begreber til at forstå, er , hvordan man bruger kategorier og tags til at spore din konto transaktioner . Forståelse Kategorier, underkategorier og Tags
A Quicken kategori er en etiket , såsom dagligvarer eller Household , der definerer en bred gruppe af både indtægter og omkostninger transaktioner. Du bruger en enkelt kategori per transaktion til at spore , hvordan du tjener og bruge penge . For eksempel alle dagligvarebutikker køb , uanset hvor du køber dem , gå under Købmand kategori og alle indtægter , uanset kilden , går i den indkomst kategori.
Brug en underkategori for at give større organisation og detaljer inden en kategori, og for at få hjælp til at skabe et budget. Dette er specielt nyttigt i en kategori , såsom Auto, hvor du pådrage flere typer af udgifter . Oprettelse underkategorier til brændstof , vedligeholdelse og registrering gør det meget lettere at se, hvor dine penge bliver .
Tags er ligesom søgeord. De tillader dig at spore transaktioner inden for og på tværs af kategori grupper. For eksempel, hvis du ønsker at spore de penge, du bruger på incidentals for et barn i college oprette en kode med navnet på barnet og derefter anvende det til den relevante kategori eller underkategori , såsom dagligvarer , Auto : Brændstof , eller Telephone : . mobiltelefon
Oprettelse kategorier , Underkategorier og Tags
Quicken kommer med mange indbyggede kategorier, der dækker mange standardiserede varer. Det er ikke alle indbyggede kategorier er synlige fra listen Kategori i vinduet så meget af det, du ser , afhænger af oplysninger, du giver Quicken under opsætningen . Før du opretter en ny kategori , adgang Quicken indbyggede i kategorier, og se, om noget er relevant er der allerede. For at få adgang indbyggede kategorier, vælg "Funktioner" i hovedmenuen , og derefter vælge "Kategori List ". Klik på "Tilføj kategorier" knappen , vælge de kategorier, du vil tilføje fra menuen i venstre side af skærmen , og klik på knappen "Tilføj" . Klik på "OK " for at afslutte og vende tilbage til listen Kategorier .
For at tilføje en ny kategori eller underkategori , skal du klikke på knappen "Ny" i listen Kategorier i vinduet skabe et navn for den kategori eller underkategori , give en valgfri beskrivelse og angive kategori type, såsom indkomst , udgifter eller underkategori . Hvis du vælger " Underkategori " bruge drop -down boksen ved siden af valget for at angive den vigtigste kategori navn.
For at oprette et nyt tag, vælg "Funktioner" i hovedmenuen og derefter vælge " Tag List ". Klik på knappen" Ny " i toppen af vinduet og skriv et navn og valgfri beskrivelse til tag . Ignorer "Kopier Number" box som det gælder for sporing udlejningsejendomme alene. Klik på "OK " for at afslutte .
Selv om det er muligt at skabe kategorier, underkategorier og tags "on the fly ", det er ikke altid en god mulighed , især hvis du er frustreret eller bare forsøger at " gøre det fit ". Putting tænkt ind i de kategorier underkategorier og tags du bruger kan gøre Quicken arbejde bedre og mere effektivt.
hjælp af kategorier , underkategorier og Tags
Brug kategorier, underkategorier og tags inden transaktionen registre for at identificere og organisere indtægter og udgifter. For eksempel, i en checkkonto register efter indtastning af betalingsmodtageren og beløb på den check , skal du klikke på drop- down boks under betalingsmodtagernavn at vælge enten den kategori eller underkategori af transaktionen. Tab over eller klik i den næste boks til at vælge den rigtige Tag fra dets drop- down listen.
I slutningen af måneden , skal du køre en rapport, som vil vise en indkomst /forbrug opdeling efter kategori, underkategori og tag . For eksempel at køre en standard Quicken udgifterne rapport klikke på " Rapporter" fra hovedmenuen. Vælg " Spending " og derefter " Udgifterne efter kategori " for at se rapporten og medfølgende cirkeldiagram . Den Spending rapporten som standard en år- til-dato notering , så juster dato parametre til dine behov .
