CRM er en software udviklet af Microsoft. Dens formål er at hjælpe virksomheder , der søger at øge produktiviteten i den daglige ledelse -relaterede opgaver . For eksempel, du med CRM er i stand til at øge salget ydeevne ved at spore kundeemner og perspektiver , genererer realtid salgstilbud og adgang til dataene offline. Du kan også spore indkommende opkald, emails og organisere marketingkampagner. Når du bruger CRM , er det almindeligt for virksomhederne at give alle leder og medarbejder i virksomheden en personlig CRM -konto. Derfor medarbejderne er i stand til at tilpasse deres CRM personlige profil og begynde side samt andre funktioner og features. Instruktioner
1

Tilpas din CRM "Start "-side ved at klikke på det link der hedder "Tilpas Arbejdsplads ". Derefter skal du klikke på fanen "Generelt" og ændre alle oplysninger, der vises deri ved at klikke på det afsnit, du vil ændre. For eksempel, du under fanebladet "General" vil være i stand til at ændre din valuta , fanen poster pr side , tidszone og din standard rude.
2

adgang til din brugerprofil , så du kan tilpasse det ved at klikke på "Tilpas Arbejdsplads " linket , og derefter klikke på "General " knappen vises under den menu, der siger "Set Personlige indstillinger ". Fortsæt ved at klikke på den indstilling, der siger " Se din User Profile Here. " Foretag eventuelle ændringer i din brugerprofil ved at vælge det afsnit, du vil ændre, og indtaste den ønskede information. Når du har foretaget ændringerne , skal du klikke på "File ", vælge "Close" og klik på "OK" for at gemme dine ændringer.
3

Tilpas dine aktivitetsmuligheder ved at klikke på "Tilpas arbejdsplads "linket placeret under flyet hedder" arbejdsplads ". Klik på knappen , der siger "Aktiviteter" og foretage ændringer til de sektioner, du ønsker at tilpasse. For eksempel, du her kan klikke på "Standard kalender " mulighed for at foretage ændringer til det, og du kan også ændre din "Start arbejdstid " og " End arbejde tid" indstillinger. Når du er klar til at gemme dine ændringer skal du klikke på "OK" -fanen.
4

Juster standardindstillingerne til din CRM " Arbejdsplads " ruden ved at klikke på det link der hedder "Standard Arbejdsplads ". Et dialogvindue med titlen "Set Personlige indstillinger " vil derefter blive vist, og du vil være i stand til at vælge specifikke afsnit , som du ønsker din CRM Workplace ruden for at vise. At vælge en sektion klik på det, og til at fjerne afsnittet klik på en indstilling, der allerede er valgt. For eksempel, her vil være i stand til at tilpasse din CRM Workplace at vise eller skjule sektioner som marketing , service , salg og planlægning. Når du har foretaget de ønskede ændringer , skal du klikke på " OK " fanen for at gemme og afslutte .