Microsofts Customer Relationship Manangement (CRM) program kan du holde styr på dine kundeoplysninger på en ordentlig måde . Organisering af data giver dig mulighed for at se salgstransaktioner , forbedre kundeservice og skræddersy din markedsføring indsats mod specifikke kunder . Du kan føje eksisterende data til Microsoft CRM uden manuelt at indtaste det. Bare bruge bulk import guiden indbygget i Microsoft CRM -programmet. Ting du har brug
Microsoft Outlook ( valgfrit)
Vis Flere Instruktioner
1
Åbn Microsoft CRM på internettet. Vælg menuen "Funktioner" , derefter " Import". Alternativt adgang hovedparten Importguiden via Microsoft Outlook ved at gå til " CRM " menuen og vælge " Import".
2
Klik på "Gennemse " og vælg en fil med enten en . CSV eller . txt til importere til Microsoft CRM.
3
Vælg typen af bly fra drop- down menu. Vælg mellem Lead , konto kontaktperson eller Campaign svar.
4
Vælg det tegn , der adskiller data i din fil fra drop -down menuen ved siden af " Field Separator ". Vælg fanen semikolon , kolon eller komma.
5
Gå til drop- down menuen ved siden af " databegrænsning " og vælg anførselstegn , ét tilbud eller ingen , der er baseret på den metode , der anvendes i dine data fil.
6
Check " første række indeholder kolonneoverskrifter "-boksen , hvis den første række på din fil er en header med titlerne på søjlerne under den. Klik på "Næste " for at fortsætte til næste skærmbillede af bulk -guide.
7
Vælg den relevante information fra din kilde fil, ved hjælp af " Target Field " overskrift . Target felt bruges til at sortere data i CRM. Efter firmanavn, du sidst navn og emne kan vælge op til tre flere ekstra CRM emner til sortering .
8
Integrer importerede data i en markedsføringstilladelse ved at klikke på forstørrelsesglasset flytte en eksisterende markedsføringstilladelse liste " Importer til Marketing List. " Efterlade dette felt tomt , hvis du ikke ønsker at tilføje oplysningerne til en markedsføringstilladelse listen.
9
Vælg kundetype fra drop -down menu mærket " Kunde type ", og klik derefter på "Næste". < br >
10
Klik på " Importer" på det næste skærmbillede .
11
Gennemgå dine valg og vælg "Afslut " for at importere dine data i Microsoft CRM.
