Microsoft Dynamics CRM -software er en customer relationship management værktøj, der dækker salg, service og marketing områder i din virksomhed . Konfiguration af CRM er baseret på de krav, din virksomhed eller virksomhed , samt service -komponenter inden for hver af de tre markerede områder . Instruktioner
System Configuration
1

Konfigurer forretningsenhederne. Klik på "Indstillinger " og derefter "Business Unit Indstillinger " og derefter "Business Units " at gøre det. Den anden krævede systemkonfiguration tilføjer brugere , hvilket kan gøres ved at klikke på "Indstillinger " og derefter "Business Unit Settings " og derefter " Brugere ".
2

Opsæt de fem " anbefalede " CRM handlinger. Disse omfatter område konfiguration ( "Indstillinger > salgsterritorier " ) , team -konfiguration ( " Indstillinger> Erhverv Unit Indstillinger> Teams ") navneformatet display konfiguration ( " Indstillinger> Organisation Indstillinger> System Settings > fanen Generelt > , Name Format felt " ), dato og klokkeslæt konfiguration ( " Indstillinger> Organisation Indstillinger> Systemindstillinger > Dato fanebladet " ) og indstilling af auto- nummerering ( " Indstillinger> Organisation Indstillinger> Auto- nummerering ").
3

Opsæt de to resterende muligheder , som omfatter tilpasning af sikkerheds roller ( " Indstillinger> Erhverv Unit Indstillinger> Sikkerhed roller "), og tilpasse enhed og visning ( "Indstillinger " og derefter under Indstillinger , klik på " Tilpasning ").
Sales Configuration
4

Opsæt dit regnskabsår , som er nødvendig for salgskvoter (" Indstillinger> Organisation Indstillinger> ; regnskabsår Settings "). Når du har indstillet din finanspolitiske år, kan det ikke ændres , så sørg for dit år er korrekt.
5.

Opsætning af arbejdsgange , som er nødvendige for salgsprocesser (klik på "Start , peg på " All programmer " , peg på " Microsoft CRM "og derefter på" Workflow manager " ) .
6

Opsæt din prislister , som er nødvendig for tilbud, ordrer eller faktura optegnelser ( " Indstillinger> Produkt Butik ").
7

Konfigurer salgsmateriale , som er frivillig for salg konfiguration ( " Markedsføring > salg litteratur ").
service Configuration

8

Opsætning af emner, som er et krav for cases, artikler og salgsmateriale ( " Indstillinger> emner " ) . Den eneste anden nødvendig konfiguration for tjenesten er at skabe tjenester , et krav til service planlægning ( " Indstillinger > Tjenester ").
9

Opsætning skabeloner til kontrakter , e-mail og genstande ( " Indstillinger > Skabeloner " ) . Den anden anbefalede konfiguration er at skabe køer ( " Indstillinger> Erhverv enhedsindstillinger > Køer ").
10

Konfigurer steder (" Indstillinger> Sites " ), som er ekstraudstyr , ifølge Microsoft.
Marketing Configuration
< br > 11

Konfigurer markedet lister ( "Markedsføring > Marketing Lists " ), der er nødvendig for kampagner.
12

Kontakt Microsoft CRM Hjælp, hvis du har brug for yderligere konfigurere alle områder inden for marketing .
13

Opret arbejdsprocesser og salgsprocesser via Workflow manager Hjælp option, som er tilgængelig i sektionen "Hjælp" i CRM .