Customer relationship management eller CRM er software spiller en stadig vigtigere rolle i den måde , som moderne virksomheder opererer , både store og små . Salesforce og SugarCRM er to fremtrædende web-baserede CRM-software -platforme , der tillader virksomhederne at spore kundeoplysninger, salgsemner , rapport om projektets status og adgang analytics om effektiviteten af ​​virksomhedens salgsstyrke og support teams. Instruktioner
1

Log ind på din instans af Salesforce hjælp af et brugernavn og en adgangskode , som er tildelt administratorrettigheder . Dette vil sikre, at du ikke vil støde nogen tilladelser -relaterede emner , som du bevæger dig på at eksportere data ud af Salesforce .
2

Klik på "Administration" linket i Salesforce og find derefter "Data Export " link. Klik på dette link for at begynde at eksportere de Salesforce data.
3

Vælg " CSV " som filformat , som Salesforce data skal gemmes og derefter klikke på " Export " til begynde at eksportere dataene og automatisk generere en CSV-fil , der indeholder de Salesforce data.
4

Log ind til SugarCRM bruge legitimationsoplysninger , der også har administratorrettigheder for at ændre filer og uploade nye data.
< br > 5

Klik på " Administrative " linket i SugarCRM og find derefter linket hedder "Data Import /Export" . Klik på "Data Import " og derefter klikke på "Browse" for at få en dialogboks, hvor du kan finde CSV -fil, som du har eksporteret ud af Salesforce .
6

Dobbeltklik på på CSV-filen for at indlæse det og begynde automatisk importere Salesforce data i SugarCRM . Tillade overførsel til fuldt færdig, før du afbryder fra internettet eller holde op SugarCRM . Eventuelle afbrydelser i løbet af data import kan føre til ufuldstændige data og potentielt korrupte data efter den er blevet overført til SugarCRM .