Flytning fra et customer relationship management (CRM) database til en anden , er en af de mest stressende opgaver , at en organisation lejlighedsvis skal udføre . Migration er næsten altid komplicerede på grund af det pågældende beløb af software og data synkronisering. CRM trækkende tjenester er tilgængelige fra de fleste database selskaber , men de er generelt dyre og til tider vanskeligt at bruge , hvis udbyderen har ringe kendskab til data arkitektur. Planlægning og forberedelse , før du bruger CRM vandrende værktøjer quickens processen. Test og kontrol af data sikrer, at data struktur og kvalitet er forbedret i løbet af den foregående CRM. Instruktioner
1
Opret en datatilknytning for arkitekturen af databasen , lave en liste over datafelter , der er nødvendige for organisationen. CRM migration vil være hurtigere med mindre uvedkommende data.
2
kopiere alle data fra den gamle CRM og gøre en hurtig kontrol af resultaterne. Organisere store grupper af data i mindre, mere håndterbare portioner for at gøre data migration og udrensning nemmere.
3
Rengør data fra den gamle CRM så meget som muligt , før du flytter til det nye system. Eliminer alle dobbeltarbejde og rette fejl. Nogle migrerende værktøjer hjælper med data udrensning , hvilket sparer en masse tid og kræfter , især for rodet eller komplekse data.
4
Opret datafelt struktur for informationen migrere ind i det nye CRM. Koncentrer dig om at skabe enkle , let at overføre poster, før oprettelsen mere komplekse import .
5
prøveposter at teste databasen, hvilket gør justeringer af databasen og oplysningerne efter behov . Dette forhindrer betydelige fejl, når migrere alle data til den nye database , og det holder organiseret information.
6
Fjern alle testdata og kontroller, at de nødvendige ændringer er indført fra database tests. Overfør data fra den gamle CRM til den nye anvendelse af de vandrende værktøjer .
7
Udfør dataverifikation mens du bruger CRM s migrerer værktøj. Alle fejl straks fastsættes , uanset om de involverer data eller struktur af datafelterne . Kontrol mindre grupper af information er lettere og potentielt undgår store fejl fra snigende ind omstillingsprocessen .
8
Udfør mere komplekse migreringsopgaver efter klargøring af en solid base af information. Når udfylde, give adgang til brugere ved at installere CRM i klientcomputere eller ved at give dem adgang til online-databaser .
