Det er ikke ualmindeligt for en virksomhed at udstede kredit til en kunde. Kunderne skifte mening om bestilling tjenester , betale for mere service , end de faktisk bruger eller nogle gange bare har en god gammeldags afkast af merchandise. Alle disse scenarier indebærer en kredit af en slags , der skal udstedes til kunden. Det kan endda være nødvendigt at Annuller udligning eller genanvende kredit til en faktura baseret på forskellige kundeønsker . Forstå, hvordan man korrekt brug af QuickBooks Anvend Credits funktion kan hjælpe dig optage og færdiggøre papirarbejdet side af disse typer af transaktioner gnidningsløst. Instruktioner
1

Start Customer Center ved at klikke på "kunden" knappen på QuickBooks hjemmesiden. Find den kunde, der modtog den tidligere kredit og dobbeltklik på den faktura , der havde den anvendte kredit. Hvis du endnu ikke har oprettet en kredit at gælde for det åbne faktura, opret en kreditnota ved at klikke på " kunder" menuen øverst på skærmen , og derefter vælge "Opret kreditnotaer /refusioner " . Udfyld kreditnota formularen med den rette Vendor navn og detaljer om, hvad element bliver krediteret , og klik på " Gem og luk " knappen nederst i vinduet.
2

Klik på " Anvend Credits "knappen nederst i det åbne faktura.
3

Klik for at fjerne markeringen i den første kolonne under den tidligere anvendte Credits afsnit af Anvend Credits vinduet. Klik på " Done" knappen nederst i vinduet. Dette vil Annuller udligning nogen kredit , der blev indstillet med en tidligere kreditnota og automatisk genberegne den forfaldne saldo på fakturaen .