Hvis du faktura hyppige kunder på et tilbagevendende basis, kan du være på udkig efter en mere automatiseret måde at håndtere papirarbejdet . QuickBooks kan spare dig tid og papir, når du lærer at oprette dine fakturaer som lagrede transaktioner , der kan sendes via e-mail . Instruktioner
1
Opret en ny faktura for din kunde ved at klikke på "kunden" menuen øverst på skærmen, og derefter vælge "Opret fakturaer. " Vælg kunden fra drop- down listen under Kunde: Job del af skemaet , og tryk derefter på " Tab "-tasten på dit tastatur. Udfyld faktura med alle de data, der vil være i overensstemmelse for hver faktura . Hvis der er data, som vil variere fra faktura til faktura , udelade det for nu. Vær sikker på at klikke på " At blive sendt " valgmulighed nederst til venstre i vinduet.
2
anmeldelse fakturaen for at sikre alle data er korrekte . Lad fakturaen åbnes, og klik på " Rediger" menuen øverst på skærmen, og klik derefter på " Huske Faktura ". På Huske Transaction vinduet , indtast et navn , der vil være let identificerbare for den aktuelle faktura. Vælge at blive mindet om at indtaste fakturaen med regelmæssige mellemrum eller klik på "Automatisk Enter " mulighed for at planlægge de intervaller, som du ønsker QuickBooks for automatisk at indlæse fakturaen for dig. Klik på " OK" knappen for at gemme dine ændringer. Det er ikke nødvendigt at gemme fakturaen , når du har gemt transaktionen. Du kan klikke på knappen "Annuller" for at lukke "Opret Fakturaer " vinduet.
3
Klik på " Lister " i menuen og derefter klikke på " Memoriserede transaktioner" for manuelt at indtaste eller redigere detaljerne af nogen af dine lagrede transaktioner.
4
Opdater kundecentret med de korrekte e-mail- adresser for dine kunder ved at klikke på " kunder " i menuen, vælger " Kundecenter " dobbeltklikke på kundens navn og indtaste e-mail -adresse i feltet "E - Mail " afsatte plads. Klik på "OK " for at gemme dine ændringer.
5.
Klik på " File" menuen øverst på skærmen, og vælg derefter "Send formularer" når du er klar til at e-maile alle fakturaer med " At blive sendt "valgmulighed aktiveret. På "Vælg formularer at sende" vinduet, klik i den første kolonne til at tilføje en markering og vælge individuelle formularer til at sende . Alternativt kan du klikke på "Vælg alle "-knappen på højre side af vinduet for at vælge alle former. Klik på " Send nu"-knappen for at e-maile alle valgte formularer til dine kunder.
