For QuickBooks pro hvem der medvirken en klient i forbindelse med sit QuickBooks selskab fil , er der forskellige kilder til at finde en tjekliste for at sikre , at virksomheden fil setup er komplet og sammenhængende . At have en tjekliste med til at sikre , at hvert væsentligt område af QuickBooks opsætningen er færdig, og at kunden forstår karakteren af hvert område. Firma Setup
Under åbningen EasyStep Interview i QuickBooks, skal de grundlæggende firmaoplysninger indtastes. Jo flere oplysninger , der er indtastet fra starten , jo lettere vil det være for alle funktionerne i QuickBooks til at arbejde. Navnet på virksomheden er den første indtastede oplysninger . Dette skal være det juridiske navn, som virksomheden opererer . Selskabets organisation er næste og refererer til selskabets organisation , uanset om det er enkeltmandsvirksomhed til C Corporation . En fejl her påvirker kontoplanen og Tax -Line Mapping funktioner QuickBooks . Efter dette kommer den grundlæggende kontaktoplysninger for adresse, telefonnummer og email.
Bank Account Setup
anden del af EasyStep Interview indebærer indtastning selskabernes bankoplysninger. Informere kunden , at bruge en personlig bankkonto for hans virksomhed er dårlig praksis, og kan føre til skattemæssige komplikationer. QuickBooks ønsker navnet på banken, kontonummer og routing-nummer . Selv om det ikke er vigtigt at indtaste disse oplysninger for at fortsætte , er det bedst at sikre, at det er inkluderet til senere brug af klienten. Spørg om din klient ønsker tidligere indgået og ryddet bankforretninger fra denne konto indgået QuickBooks eller hvis han ønsker at starte på en frisk med den nuværende måned, hvor QuickBooks bliver installeret . Aktuelle saldo oplysninger er væsentlige .
Varer Setup
Emnerne er den fysiske varer eller tjenester , der tilbydes af din klient. Når du tilføjer nye elementer , skal du medtage den pris kunden gebyrer for hvert element , og omkostningerne for disse poster. Du har brug for opsætningen til at omfatte moms for den pågældende stat, by eller amt , at klienten er placeret i. Andre poster omfatter dem , at selskabet vil købe, men ikke sælge, såsom kontorartikler og papirvarer .
< br > indtægter og Expense kontoopsætning
hver indtægtskilde, og enhver form for udgift skal tildeles en konto på kontoplanen til at holde styr på alt . Én indkomst titlen "Salg " eller " indtægter" er tilstrækkelig . Rejseafregninger , der måske skal skabes omfatte " Husleje ", " Utilities " og " vareforbrug ". De generiske kontoplan genereret af QuickBooks kan have disse konti , eller det kan ikke .
Customer Setup
Ligesom i indtastning af virksomhedens oplysninger , jo mere du indtaster for hver enkelt kunde , jo lettere er det for kunden at bruge senere . Kontaktoplysninger er givet, især e-mail adresser og faxnumre til afsendelse fakturaer , erklæringer og regninger til . Yderligere oplysninger om en kunde , såsom betaling , salg momskoder og videresalg numre , hvis de anvender , er optaget her. Aktuelle gæld til forretning, som kunderne er afgørende.
Vendor Setup
Meget af den samme type oplysninger, du indtaster for kunder , du indtaster for leverandører. Aktuelle tilgodehavender hos virksomheden til leverandører er afgørende.
Employee Setup
Hvis virksomheden er ved hjælp af QuickBooks Payroll Solutions funktionen enkelte medarbejders oplysninger, herunder CPR-numre , række undtagelser og adresser , skal indtastes for første løn session til at lykkes. Dette er i tillæg til alle de kontaktoplysninger og fødselsdatoer så godt. Den Payroll Solutions kundeservice hjælper dig oprette de finere detaljer i lønsummen.
