Optagelse konti tilgodehavender korrekt i QuickBooks vil hjælpe dig bedre at styre din virksomhed finanser . Desuden vil nøjagtig registrering af din finanser tillade dig at have vigtige data til rådighed, når du laver store økonomiske beslutninger. De skridt, der er involveret i tilgodehavender i QuickBooks optager en faktura og modtage betaling for fakturaen. En valgfri første skridt er at udarbejde en salgsordre eller et skøn. Brug en salgsordre for at optage en kundes ordre . Brug et skøn til at oprette et bud, forslag eller tilbud, som du vil sende til kunden til godkendelse, inden det bliver en officiel ordre. Instruktioner
1

Åbn QuickBooks . Klik på " salgsordrer " ikonet eller " Skøn " ikonet i "Kunderne " i "Home "-siden . Salgsordrer og skøn er valgfri. Hvis du vælger ikke at bruge salgsordrer eller skøn , springe dette trin og trin to. Dit første skridt er på vej ind en faktura.
2

Udfyld salgsordre eller skøn efter anvisningerne på skærmen . Brug vejledningen i dette trin for en salgsordre , skøn eller faktura. Vælg " Kunde: Job" fra pull -down listen i øverste højre hjørne. QuickBooks vil præ- udfylde "Date ", " Nej ", " Navn /adresse" og " Ship To " felter. Redigere en af ​​disse felter ved at klikke i dem. For hver post , skal du indtaste "Element ", "Beskrivelse ", " Mængde" og " Rate ". Klik på " Gem og luk " knappen for at optage fakturaen, salgsordre eller skøn.
3

Open QuickBooks og klik på "Opret Fakturaer " ikonet i "Kunderne " i " home "-siden . Udfyld fakturaen følgende instruktionerne på skærmen . Felterne er stort set identiske med salgsordre og skøn felter. Når du kommer til " Kunde: Job ", hvis der er åbne kundeordrer eller skøn til rådighed for jobbet, vil de dukker op. Du kan vælge et skøn eller salgsordre at basere den faktura ved at dobbeltklikke på det. QuickBooks vil præ- udfylde faktura med oplysninger fra salgsordre eller skøn. Klik på " Gem og luk " knappen for at optage fakturaen.
4

Open QuickBooks og klik på " Modtag betalinger " ikonet i "Kunderne " i "Home "-siden . Gennemfør " Modtag betalinger " vinduet efter anvisningerne på skærmen . Områder omfatter "modtaget fra ", " Beløb ", " Date ", " PMT Method ", "Reference # " og " Memo ". Når du indtaster et navn i "modtaget fra " åbne fakturaer vil blive vist i en liste i "Customer Betaling " vinduet. Vælg faktura fra den liste, som du vil anvende betalingen. Hvis QuickBooks ikke er nævnt i fakturaen , skal du klikke på " Find en debitor /faktura "-knappen for at søge efter fakturaen. Du kan søge efter fakturanummer , fakturabeløb , fakturabeløbet rækkevidde, fakturadato , faktura datointerval , firmanavn, kundenavn eller kundens kontonummer. Klik på " Søg" knappen for at finde fakturaen og dobbeltklik på fakturaen for at åbne det i "Customer Betaling " vinduet og vælg det for anvendelsen af ​​betaling. Klik på " Gem og luk " knappen for at optage betalingen.