Der er fire typer filer , du ønsker at integrere i QuickBooks software: kunde, leverandør, produkt- og transaktionsomkostninger filer. Den kunde, leverandør -og produkt -filer er alle integreret på samme måde med små variationer baseret på, hvad type fil, du ønsker at tilføje : Alt du behøver er Microsoft Excel-regneark -program foruden QuickBooks software. For transaktions -filer , skal du bruge en gratis software patch til at integrere transaktioner fra et selskab til en anden . Instruktioner
Integration Kunden, Vendor og produkt -filer ind i QuickBooks
1
Klik på "Customer Center" ikonet i øverste ikon bar QuickBooks . (Hvis du vil integrere leverandøroplysninger Følg disse retninger, men åbner Vendor center i stedet. ) Klik på " Excel " knappen, som er placeret ved siden af " Nye Transaktioner " knappen på den øverste bjælke i kundecentret .
2
Vælg " Importer fra Excel " valgmulighed. Når vinduet åbner , skal du bemærke , at du har mulighed for at vælge , hvilken type data til at føje til QuickBooks : . "Kunderne ", " Sælgerne " eller " Produkter jeg sælge " Hvis du tilføjer produkter, kan du bruge denne metode til at komme til den formaterede regneark , som du vil bruge til at integrere produkterne.
3
Klik på "Kunderne " valgmulighed. Efter den formaterede regneark åbnes, notere positionen for hver række og kolonne: Både kunder og leverandører har 16 identiske kolonneoverskrifter , herunder " Company Name " og kontaktoplysninger overskrifter. "Produktet" formateret regneark har kun fem kolonner. Kopier disse overskrifter til din Excel-regneark og organisere kundens oplysninger, som du ønsker at integrere ved hjælp dette format.
4
Indtast alle de oplysninger , du ønsker at integrere i QuickBooks til Excel regneark eller reorganisere det fra et regneark, der allerede eksisterer. Gem dette regneark på dit skrivebord. Klik i det første felt i den første kolonne i Excel-regnearket og trække med musen for at markere hver post. Hold "Ctrl "-tasten og derefter trykke på "C" tasten for at kopiere cellerne.
Klik ind i den første kolonne til formaterede QuickBooks regneark, du åbnede tidligere, holde " Ctrl "-tasten og tryk derefter på " V "for at indsætte dataene . Gentag dette trin for hver kolonne. Når du er færdig , skal du klikke på "Tilføj Mine data Now" knappen og QuickBooks vil tilføje batch datafiler i din virksomhed fil.
Integration Transaction Files
5
Hent Microsofts gratis Access Runtime Engine (se "Ressourcer" nedenfor).
6
Download Dataoverførselsredskab gratis prøveperiode. Du skal downloade den version af Dataoverførselsredskab der matcher QuickBooks version du bruger . Med andre ord, hvis du bruger den 2009-versionen af QuickBooks Pro vil du nødt til at hente den 2009-versionen af Dataoverførselsredskab .
7
købe den fulde version af Data Transfer Utility. Efter den gratis prøveperiode er overstået, vil du være i stand til at indtaste dine betalingsoplysninger, og email-adresse. Brug en fungerende e-mail -adresse, fordi dit registreringsnummer vil blive sendt til den adresse , du giver.
8
Installer Data Transfer Utility. Syv kasser vil blive vist . Den første er for "Source Company" , og dette er det selskab, hvorfra data overføres . Den anden boks er " Destination Company" , det er den fil, som data overføres . Resten af kasserne anmode placeringen af de filer, du ønsker at integrere . Den fjerde boks i vinduet giver dig mulighed for at overføre kun fakturaer, der kun salgsboner eller andre transaktioner . Den sidste kasse giver mulighed for at integrere kun de transaktioner, der falder inden for et bestemt datointerval. Klik på " OK" knappen , og denne information vil blive integreret i QuickBooks .
