Nogle gange kan en QuickBooks bruger ønsker måske at tilføje nogle oplysninger til en kundes eller sælgers fil, der ikke skal deles med alle. Denne information vil blive omtalt som en "Bemærk ". Denne note kan være personlige oplysninger om et problem , at den kunde eller leverandør går igennem , såsom et familiemedlem sygdom. Holde oplysninger som dette kan hjælpe dig danne et forhold med din kunde eller leverandør ud over den typiske kunde /leverandør forhold. Eller måske du ønsker at tilføje bemærkninger om skibsfart problemer eller andre business-relaterede spørgsmål , der ikke behøver at blive set af kunden eller leverandøren. Instruktioner
Tilføjelse Notes for kunderne at se
1
Åbn "Opret Fakturaer " vinduet ved at klikke på "Opret Fakturaer " ikonet. Når fakturaen vinduet åbnes, find "Customer Message "-boksen. Denne boks er placeret i nederste venstre hjørne over " skal udskrives " boksen. Denne rubrik er til noter , du ønsker kunden at være i stand til at se . Alt skrevet her, vil blive udskrevet på fakturaen , når det udskrives . Nogle virksomheder bruger denne boks til at sætte en sætning som : "Tak for din virksomhed. "
2
Klik på " salgsbon " ikonet for at åbne " salgsbon " vinduet. Klik på " Customer Message "-boksen i nederste venstre hjørne over " skal udskrives " boksen. Samme fremgangsmåde kan bruges på skøn, kreditnotaer og salgsordrer . Den " Customer Message "-boksen er det samme sted på alle former.
3
Åbn Check Register. Klik på " Lister " knappen i øverste menubjælke og rul ned til " Kontoplan ", og klik . Find "Kontrol konto" , og dobbeltklik på den . Når registret åbner, skriver checknummeret i antallet feltet til højre for "Dato" kassen. Indtast navnet på den kunde, du udsteder en check til og klik derefter på " Memo " boks, som er til højre for "Konto "-boksen. Enhver bemærkning du skriver her vil blive set af kunden i notatet linje checken når de udskrives.
Tilføjelse Private Bemærkninger om kunder eller leverandører
4
Klik på " Customer center " ikonet på QuickBooks startskærmen. Klik på navnet på den kunde, du ønsker at indtaste en note om . Når vinduet åbner , skal du finde "Rediger Notes " fanen i midten af vinduet .
5.
Klik på " Rediger Notes " fanen. Et lille vindue vil åbne med seks faner til at vælge fra . Hvis det er vigtigt for dig at holde en dato og tid på indgåede noter ved at klikke på " Date Stamp " fanen først. Indtast teksten i din note og dette vil blive vist på skærmen for dine øjne , men vil aldrig blive videregivet til kunden. Klik på " OK " fanen for at gemme noten til kunden filen.
6
Klik på " Ny To Do " fanen, hvis den note, du indtaster , er at minde dig om at påbegynde eller gennemføre en opgave . Når du klikker på "Ny To Do " fanen, vil et mindre vindue åbnes, og du kan indtaste påmindelse og et udvalgt dato for QuickBooks software til at minde dig om , at nye opgave .
7
Open de " Vendor center" vinduet ved at klikke på ikonet i øverste ikon baren. Hvis du har brug for at indtaste en note til en bestemt leverandør , kan du åbne sælgeren center og oprette en note , at en sælger ikke vil se . Du bruger den samme procedure for at indtaste en note til en kunde her i sælgerens vinduet.
