Finansielle planlæggere ikke længere nødt til at bruge en stor mængde tid på at skabe portefølje modeller for deres kunder. I stedet kan de være afhængige af finansiel rådgiver planlægning software. Denne software kan udføre andre vigtige opgaver , såsom visning af de forskellige mulige resultater af investeringsplaner. Desuden kan finansielle planlæggere hurtigt producere tilpassede rapporter , og gå over dem med deres kunder. ASI Formuerådgiver

ASI Wealth Manager er en investering management program, der inkorporerer finansiel planlægning, investeringsanbefalinger og handel henrettelser . Ansøgningen måler også og styrer risici. Dette program giver finansielle planlæggere at se og analysere kundens husstand balance, såsom 401K planer , indtægter og investeringer , samt gæld. Finansielle planlæggere vil være i stand til at fastslå, hvor meget risiko husstanden kan modstå , hvilket hjælper med at etablere realistiske investering mål . ASI Formuerådgiver viser de forskellige mulige resultater af anbefalede investeringsstrategier. Dette program har en kontant analyse funktion, der afgør, om kunderne er på vej mod at opfylde deres mål .
Asset Allocation Analyst

Asset Allocation Analyst , udviklet af EquiSoft er en portefølje management software program, der er designet til at opbygge forretningsforbindelser og opfylde kundernes behov . En af de funktioner , der kommer med Asset Allocation Analyst er investor profil. Her kan finansielle planlæggere gennemgå og analysere kundens aktuelle situation. Investoren profil viser oplysninger, såsom kundens profession, hvis hun er gift og har børn , eller hvis hun lejer eller ejer et hjem. Den finansielle planner kan bruge behovsanalyse funktionen at indsamle flere oplysninger . Efter opnåelse af disse oplysninger, kan planlæggeren tilpasse en portefølje aktiv model, der vil være passende for kunden. Denne applikation leveres med ubegrænset portefølje aktiv modeller. Asset Allocation Analyst lader finansielle planner skabe skræddersyede rapporter. Asset Allocation Analyst kommer som standalone software eller en web- baseret version .

WebCalcs - Web Baseret finansielle regnemaskiner

WebCalcs , udviklet af Torrid Technologies , er en web -baseret program for finansielle planlæggere . Som et resultat , kan finansielle planlæggere adgang til dette program fra enhver computer og ethvert sted . Virksomheder som The Hartford, Raymond James og JANUS bruge dette program . Finansielle planlæggere kan bruge WebCalcs at producere simple eller komplekse rapporter. Denne applikation virker for systemer, såsom pension indkomst og opsparing , livsforsikring , langsigtet forsikring og andre. WebCalcs overholder også skattelovgivningen.