Den rigtige CRM ( Customer Relationship Management ) software kan fuldstændigt at transformere en organisations salgsprocessen, automatisk tildele kundeemner , identificere salgsmuligheder og automatisere meget af salget cyklus. Men en vellykket overgang kræver avanceret planlægning til at håndtere data overførsel , medarbejder /koncerndirektør pushback , og økonomiske hensyn , ligesom enhver anden organisatorisk forandring. Nuværende System Evaluation

Før du skifter til et nyt CRM-system , er det bedst at tage bestik af din nuværende situation , siger Kvalitet Integritet , forfattere af "The CRM Planning Guide. " De fleste CRM overgange finde sted i etaper , og du generelt ønsker at starte med områder, der kan modtage de største fordele , og vente på at overgangen stabile systemkomponenter indtil slutningen .

Begynder at tale til medarbejdere, ledere og direktører . Spørg om deres mål for sig selv og virksomheden som helhed , og hvordan det nuværende system er ( eller ikke er) opfylder disse behov. Er der særlige smertepunkter ? Er salgssystem tilsluttet shipping afdeling? Kan medarbejderne få adgang til andre teammedlemmernes klient noter , hvis den tildelte konto rep er off-site og kundens opkald med et spørgsmål? Er den aktuelle software tage for lang tid at indlæse , forstyrre produktiviteten ?

Ikke blot vil finde svarene på disse spørgsmål hjælper prioritere overgangen , men de vil også give dig mulighed for at finde den bedste CRM-løsning til netop din virksomheds behov.
Finansielle overvejelser

Ifølge The CRM Handbook, en af ​​de første forhindringer til CRM adoption er executive undersøgelse involverede omkostninger , og hvad afkastet af denne investering vil være . Ankommer til et groft skøn på denne ROI kræver en identificering af omkostningerne ved CRM-implementering , herunder faktiske software omkostninger ekstra hardware, undervisningsmaterialer og /eller konsulenter , software administrator tid og tabt produktivitet som følge uddannelsesbehov og manglende kendskab til et nyt system < . br >

Du skal også beregne det forventede indtægter fra det nye CRM-system , herunder: øget produktivitet fra forbedrede arbejdsgange /rapportering , en reduktion i tabt salgsmuligheder (fordi CRM ville identificere og afmærke dem for at få opmærksomhed ) , en reduktion i administrativ støtte og /eller salg personale som følge af forbedrede arbejdsgange og kommunikation inden for CRM , hurtigere salgscyklusser , øget kundeservice kvalitet og potentielle it besparelser. Hvis du skifter til en ny CRM , så glem ikke , at omkostningerne ved indkøb, vil opgradere og vedligeholde dette system ikke længere være nødvendigt .
Vælge en CRM
Salg

fleste CRM give grundlæggende bly , kontakt, konto og muligheder sporing , men ud over det, er der en bred vifte af forskelle. Identificer din virksomheds must-haves og nice-to -haves , sammen med dit budget, for at hjælpe med at indsnævre feltet af muligheder.

Har medarbejderne har brug mobil adgang? Vil du have en cloud- baseret CRM (hvilket betyder, at det tilgås via en webbrowser eller mobiltelefon og kræver ingen installation af software ) for en geografisk forskelligartet team, eller har du de interne ressourcer og hardware til at udrulle en desktop CRM-løsning ? Har du brug for at begrænse visse medarbejderes adgang til specifik information (dvs. avancer på produkter) ? Har de opkræver engangs eller løbende , per - bruger eller per- afdeling? Er der en API til rådighed for yderligere tilpasning af programmet til din organisations behov ? Hvor meget støtte dokumentation er der?

Hvor det er muligt , se om du kan tage CRM-systemer på din liste for en test - drevet, før du foretager dit endelige valg.
Data Export < br >

Bestem måde (r ), hvor dit nuværende system butikker og eksport af data , og hvordan de nye CRM import disse oplysninger. Er der en data Importguiden eller vil du har brug for avancerede tekniske færdigheder til at håndtere den indledende dataoverførsel ? Hvilke felter skal du oprette i den nye CRM til at holde dine eksisterende oplysninger? Har CRM virksomheden give nogen data import support?

Identificer , hvilke poster der skal importeres til systemet. Har du brug for de sidste 20 år af salget oplysninger eller bare de sidste seks måneder? Hvis en medarbejder senere brug for at få adgang til en fil fra 10 år siden , der ikke var importeret, er der en måde at gøre det?

Skift til en ny CRM er den perfekte mulighed for at skrubbe gamle data for fejl ( formatering eller andet) og for at undgå at importere gamle, irrelevant information .
Opfølgning

CRM integration kræver både kortsigtede og langsigtede planlægning. Ud over at identificere mål, du ønsker, at din CRM system for at opnå , er du nødt til at opsætte milepæle til kontrol på fremskridt i retning af at nå disse mål . Du bør også jævnligt mødes med de enkelte brugere at kontrollere deres vedtagelse af software og identificere eventuelle yderligere tilpasninger og /eller uddannelsesbehov . Planlægning regelmæssig check-ins før tid sikrer eventuelle integration problemer identificeres og løses tidligt.