Som virksomhed vokser og udvikler sig , er det uundgåeligt , at nogle kunder vil forblive vil nogle gå , og nogle vil komme og gå som deres egne behov dikterer . Selv om det er vigtigt for en virksomhed ikke at fjerne inaktive kunder fra en kundedatabase , er det også vigtigt at vedligeholde og opdatere en kundeliste for at holde det nuværende . For at hjælpe med denne opgave , har du mulighed for at lave en gruppe af kunder, inaktive alle på én gang i QuickBooks . Ting du skal
QuickBooks Pro , Premier eller Enterprise
Inaktiv kunde parameter
Vis Flere Instruktioner
1

Vælger parametre for markering af en kunde, som inaktiv. For eksempel kan du beslutte, at alle kunder, der ikke har foretaget et køb inden for de seneste seks måneder eller enhver kundes med en betalt balance skal være inaktiv.
2

Gå til "Customer Center" på QuickBooks hovedmenuen og klik på " Kunder og Jobs " fanen på venstre side af skærmen.
3

Klik på " View" drop- down menuen og vælge " Brugerdefineret filter " for at åbne dialogboksen Brugerdefineret filter . Vælg derefter " aktive kunder " fra " View" drop- down menu.
4

Højreklik på diamantformede ikonet ved siden af ​​"Navn " feltet i kundens listen, vælg " Tilpas kolonner ", og rulle gennem listen over de faste indstillinger. Hvis nogen af ​​disse muligheder matcher den parameter, du valgte , skal du markere det og klikke på "Tilføj " for at vise kundeliste hjælp af denne parameter sammen med kunden navn. Hvis dit valgte parameter ikke er på denne liste , skal du klikke på ikonet med forstørrelsesglasset ud for "Søg" tekstfeltet og indtast din parameter i dialogboksen Brugerdefineret filter . For eksempel, hvis din parameter er en nul-balance , type " Balance = 0,00. " Klik på "Go " for at vise kunden List efter din brugerdefinerede parameter. På dette tidspunkt, vil din kundeliste vise alle aktive kunder , der svarer til det parameter, du har valgt til markering af en kunde inaktiv
5

Højreklik hver enkelt kunde i kundens listen, og vælg "Make Kunden. : job Inaktiv. "