Microsoft Dynamics CRM Online til Outlook giver dig adgang til de samme data via Outlook som Microsoft Dynamics CRM online. CRM til Outlook kan downloades og installeres fra Microsofts websted. CRM til Outlook online er en on- demand CRM løsning. Microsoft vil køre dit CRM-system for dig. For at installere CRM online til Outlook , skal du have Windows XP, Vista eller Windows 7 med Office 2003 eller nyere installeret versionen. Ting du skal
Microsoft Dynamics CRM Online til Outlook
Microsoft Outlook
Vis Flere Instruktioner
1

Gå til Microsofts websted , og klik på "Download " for at starte downloade installationsfilen (se Resources). Klik på "Gem " for at gemme det til den valgte placering . Dobbeltklik på den downloadede fil for at starte installationen CRM online til Outlook. Vælg "Install Microsoft Dynamics CRM til Outlook " og klik på "Jeg accepterer" på " License Agreement" Dialog . Følg installationsguiden , indtil afslutningen vises.
2

Klik på " Start" og derefter Alle programmer ". Klik på" Microsoft Dynamics CRM "efterfulgt af" Configuration Wizard ". Klik på" Næste "på velkomstsiden vinduet. Indtast dit brugernavn og din adgangskode , som er opnået fra din Microsoft CRM online til Outlook udbyder. Vælg den organisation, som du vil oprette forbindelse til på " Vælg hvor du ønsker at logge på Microsoft Dynamics CRM " vinduet. Klik på "Finish " når" Configuration Complete " vises.
3

klik på Indstillinger i navigationsruden i CRM til Outlook til at konfigurere brugerens email -indstillinger. under Indstillinger , klik på" Administration ", " Brugere " og dobbeltklik derefter på dit brugernavn.
4

Åbn Microsoft Outlook til at konfigurere indgående e-mail messaging muligheder . De indkomne email konfigurationer vil blive anvendt , når brugere modtager Microsoft Dynamics CRM e-mails.
5

Klik på " CRM "-knappen på værktøjslinjen i Outlook til at foretage " Avanceret søgning. " The Advanced Find indstilling kan du søge efter bestemte data i CRM-systemet. i " Look for" liste , skal du vælge " Citater ". Klik på " Vælg -> status -> Enter Value ", vælge de værdier, herunder "Kladde" eller " Active ". Klik på " >>" og klik derefter på "OK". Klik på " Find ".
< br > 6.

Klik på " CRM " Menu i Outlook og derefter " Tilføj kontaktpersoner " for at begynde at tilføje kontakter . Vælg Outlook-kontaktperson mappe du skal bruge og klik på " Næste". Vælg de måder at kategorisere dine kontakter , herunder kategorier domæne eller Company. kategorier bruger farver og etiketter til at organisere dine kontaktpersoner. Importer kontakter fra CRM online ved at markere afkrydsningsfeltet. Klik "Næste" for at starte overførslen kontakter. Klik på "OK " for at lukke guiden på " Finish Import " fane.