Virksomhedsledere bruge software til customer relationship management, eller CRM , til at håndtere salgsteams og andre aspekter af kunderelationer. The Case modul i SugarCRM omhandler support problemer. For eksempel kan en software-virksomhed , der yder teknisk support bruge Case modulet at tildele supportsager . Når du opretter en ny sag , sende en mail til support team giver personale til at holde sig orienteret og komme i gang uden behov for ansigt- til-ansigt interaktion . Når du har oprettet e-mail- meddelelser , kan du automatisk sende en mail til support team for hver ny sag. Instruktioner
1

Adgang til SugarCRM software som en systemadministrator. Hvis du lige har hentet SugarCRM for første gang, Admin Wizard kan du oprette en konto som systemadministrator.
2

Klik på " Admin" linket for at åbne siden Administration , og klik derefter på " E-mail- indstillinger" i afsnittet E-mail .
3

Aktiver "tildeling Meddelelser " i e-mail Options sektionen. Dette gør SugarCRM automatisk sende en e-mail på rekord opgave til den person tildeles. Du skal aktivere denne funktion til automatisk at sende en e-mail , når du åbner en ny sag .
4

Klik på "Sager " fanen efter at have logget ind SugarCRM , og vælg derefter "Opret Case " i Handlinger drop -down menu. Du kan også klikke på "Opret" -ikonet for at starte en ny sag.
5.

Udfyld formularen for sagen. Eksempler på felter i denne formular indeholde en beskrivelse af det tekniske problem , prioritet og status.
6

Vælg et hold i den anden afdeling . Du kan også vælge "Select" og tildele en eller flere sekundære hold fra listen over teams. Alternativt kan du klikke på "Tilføj" og skriv holdnavn .
7

Indtast navnet på den medarbejder, du ønsker at tildele den nye sag i " Tildelt til " feltet. Denne person bliver tilfældet ejeren . Du er tilfældet ejer som standard, hvis du ikke vælger en anden medarbejder . Alternativt kan du klikke på " Select " for at finde en bruger på medarbejderen listen. Sagen ejeren modtager automatisk e-mail , så snart du er færdig med at oprette den nye sag . Dog skal sagen ejer også være medlem af den tildelte holdet til at modtage e-mailen.
8

Klik på " Gem" knappen for at åbne sagen og automatisk sende e-mail til sagen ejer. KAYAK