Microsoft CRM 4.0 Programmet er udformet som en organisatorisk softwareværktøj til store og små virksomheder . CRM er specielt lavet til at reducere den tid der bruges på ledelsesmæssige opgaver , og derfor frigør virksomhedens ressourcer . CRM hjælper en virksomhed at opretholde og øge en kundebase ved at spore alle deres vigtige detaljer. Nogle af CRM 4,0 's funktioner omfatter styring kommunikationsaktiviteter , tilføje noter , vedhæfte filer og sammenlægning optegnelser. Instruktioner
1

Tildel en bestemt aktivitet til en bruger eller en kø ved at klikke på " Arbejdsplads ". Inde i "Mit arbejde ", vælg " Aktiviteter ". Åbn den post, som du vil tildele en aktivitet. Klik på " Tildel " på Værktøjslinjen Handlinger .
2

Tilføj en note ved at klikke på "Notes " fanen. Klik på " Klik her for at tilføje en ny note . " Hvis du vil redigere en note , skal du højreklikke på den og derefter vælge " Åbn ". Du kan derefter ændre parametre såsom noten titel , indhold og relevante vedhæftede filer data. Afslut oprette eller redigere noten ved at klikke på "Gem".
3

Vedhæft en fil ved at klikke på " Vedhæft fil " på værktøjslinjen. Klik på knappen "Gennemse" for at finde den fil, du vil vedhæfte. Vælg en fil . Klik på " Vedhæft " og derefter "Close ". Nu vil filen blive vedhæftet som en note til en kundes profil. Klik på " Gem" for at foretage ændringerne.
4

Lav to poster i én ved at vælge en post og derefter vælge en anden rekord , mens du holder "Ctrl "-tasten. Flet posterne ved at klikke på " Merge " knappen, som er placeret på Værktøjslinjen Handlinger . Sørg for at vælge de felter, du ønsker at holde i master rekord ved at fremhæve dem . Foretag ændringerne ved klik på "OK".