Microsoft Dynamics CRM indeholder et udvalg af værktøjer til at hjælpe dig med at administrere dine kunderelationer . Du kan tilpasse din Dynamics CRM-implementering . Selv efter indsættelsen , kan du også lave tilpasninger , når du er fortrolig med de funktionaliteter af salg , marketing og kundeservice. For eksempel kan du definere, hvordan dit CRM system er på udkig efter kundeoplysninger. Instruktioner
1

Klik på "Start -> Alle programmer " og " Microsoft Dynamics CRM. " Find " Kontakt" enhed. Når du har brug for at søge efter en kundes informationer i "Kontakt" enhed "Quick Find " ikke søge på telefonnummer felt , selvom det er en væsentlig felt. Gennem tilpasning, kan du medtage telefonnumre i den søgende felter.
2.

i navigationsruden , klik på " Indstillinger -> Tilpasning -> Tilpas objekter " og åben "Kontakt Entity ". Klik på "Formularer og visninger" under detaljer. Dobbeltklik på " Hurtig søgning Aktive kontakter " i " Type" kolonnen. Vælg " Tilføj Find kolonner " under " Almindelige opgaver . "
3

Vælg " Business Phone " og " mobiltelefon" kolonner i "Add Find Column " dialogboksen . Klik på "OK". Klik på " Gem og luk".
4

Vælg "Kontakt Entity " record i " Tilpas objekter " område. Klik på " Publicer" på " Actions " værktøjslinjen .