Kunden Manager i QuickBooks konsoliderer alle dine kunders oplysninger i én skærm. Ud over navn og kontaktoplysninger på QuickBooks skærmen alene, synkroniserer Customer Manager alle e-mails sendt til og modtaget fra kunden. Alle udnævnelser foretaget ved hjælp af Microsoft Outlook organisator og alle scannede dokumenter eller breve modtaget fra kunden er tilgængelige med et klik på en mus. Notefunktionen giver dig mulighed for at registrere oplysninger om telefonsamtaler og generelle noter og tilføje "To -Do er" og se den aktuelle udvikling på hvert job. Instruktioner
1
Åbn virksomhedens fil, du ønsker at synkronisere med din Customer Manager . Hvis du har mere end ét selskab fil , bliver du nødt til at vælge, hvilken en du ønsker at synkronisere med eller købe flere kopier af Customer Manager . Dette kan blive forvirrende , dog.
2
Rul gennem listen over kunder i din virksomhed fil. Hvis der er dubletangivelser , bliver du nødt til at fusionere de overlapninger i én kunde . Klik på det duplikerede kunde, du ønsker at beholde - dette vil være den ene med den mest komplette kontaktoplysninger. Klik på "Rediger "-knappen og fremhæve og kopiere navnet på kunden. Åbn duplikerede kunden og klik på knappen "Rediger" . Slet denne kundens navn og indsætte den kopierede navn her. Klik på "OK ", og du vil få en advarsel om, at dette navn allerede er i brug, og det vil spørge, om du ønsker at flette dem . Klik på " OK" eller "Ja" , og programmet vil lyde et kamera klik effekt at lade dig vide sammenfletningen er færdig.
3
Find " Online Services " fanen i øverste menu baren. Klik og rul ned til "Indstil Intuit Sync Manager " valgmulighed. Du vil logge ind på Sync Manager ved hjælp af Customer Manager bruger-id og password tildelt dig , når du har downloadet softwaren . Hvis du har bestilt cd'en, vil denne information blive inkluderet i disken.
4
Indstil import muligheder. Når du vælger den tildelte virksomheden på Sync Manager menuen, klik på "Næste " knappen. Du vil være i stand til at vælge, om at importere inaktive kunder , leverandører eller medarbejdere i manager. Jobs for kunderne importeres ikke , og denne boks skal være markeret .
5.
Indtast oplysningerne og klik på "Start Sync Now "-knappen. Vent, indtil statuslinjen angiver, at synkroniseringen finder sted. Dette kan tage lidt tid, afhængigt af antallet af kunder , der bliver synkroniseret i Customer Manager .
6
Slet ikke-kunder og oplysninger fra Customer Manager . Når synkroniseringen er færdig , skal du bemærke , at mange af de kontakter i din Outlook e-mails ikke er faktisk kunder. Du vil have mange modtagne e-mails, som vil blive automatisk opført som kunder , som manager automatisk antager, at disse kontakter er dine kunder . Du har to muligheder for at løse disse konflikter . Først , skal du slette hver enkelt manuelt, hvilket kan tage lidt tid . Eller andet , vælge at få konflikter løst automatisk ved næste synkronisering . Du bør kun gøre dette, hvis du er sikker på , at det duplikerede eller ikke -kunder på listen er der forkert, og du faktisk ikke har flere kunder, der har det samme navn .
< br >
