Reimburse klienter i QuickBooks ved hjælp af en kreditnota , og omfatte en detaljeret forklaring på refusion . QuickBooks " kreditnota " indeholder relevante områder, herunder "Beskrivelse" , som vil tillade dig at være så detaljeret , som du har brug for at være. Derudover kan du refundere kunden via en refusion ansøgning til en faktura , skære kunden en check eller holde et åbent kreditnota i systemet , der skal anvendes til, hvad fakturere kunden vælger . Instruktioner
1

Open QuickBooks og i nederste højre hjørne af "Kunderne " i "Home "-siden , klik på " Restitutioner & Credits " for at åbne "Opret kreditnotaer /refusioner " vinduet . Hvis du klikker på "kunder" i topmenuen og vælge "Opret kreditnotaer /refusioner " , vil også åbne "Opret kreditnotaer /refusioner " vinduet.
2

Klik rullemenuen i det øverste venstre hjørne mærket " Kunde: job" og vælg kundens navn. Den " Kunden" adresse vil automatisk fylde baseret på oplysninger leveres du når indtastede klienten oprindeligt . "Dato " auto -fills som den aktuelle dato. Den " Credit No " auto -fills som næste QuickBooks sekventielle tilgængelige tal for kreditnotaer .
3

Indtast ordrenummeret i øverste højre felt mærket " PO Nej" Hvis du bruger indkøbsordrer , indtast dette nummer , hvis ikke , så lad det stå tomt.
4

Klik på pilen i øverste venstre side af kreditnota under " Item" for at åbne undermenuen . Enten vælge elementet , eller oprette et nyt element ved at klikke på " " for at åbne " Nyt element " dialogboksen .
5.

Klik pull-down menuen under " type" i øverste venstre hjørne af " Nyt element " dialogboksen, og vælg den afgift , som du refundere kunden.
6

Udfyld " Varenavn /Number" boks med et beskrivende navn . Klik på rullemenuen ud for " Konto" i nederste højre hjørne, og vælge en passende udgiftskonto . Udfyld alle andre felter i " Nyt element " dialogboksen , efter de på skærmen . Klik på " OK" knappen i øverste højre hjørne for at anvende indstillingerne og lukke " Nyt element " dialogboksen .
7

Indtast et "Beskrivelse " Antal "," Rate "og" beløb "ved siden af ​​" Produkt " på" kreditnota ".
8

Klik på" Gem og luk "eller" Gem & Ny "-knappen i nederste højre hjørne . Denne handling vil åbne den "Tilgængelig credit " dialogboksen .
9

Vælg " Bevar som en tilgængelig kredit" i "Tilgængelig credit " dialogboksen , hvis du ønsker at gemme "Credit Memo " for at anvende det til en fremtidig faktura. Klik på " OK" knappen for at gemme "Credit Memo ", og lukke dialogboksen .
10

Vælg " Giv en restitution" i "Tilgængelig Credit " dialogboksen , hvis du ønsker at give klienten godtgørelse i form af en check eller kreditkort tilbagebetaling. Klik på " OK" knappen for at åbne "Udstedelse a Refund " dialogboksen . Følg vejledningen på skærmen for at udfylde alle felter. Klik derefter på " OK "knappen for at fuldføre transaktionen .
11

Vælg" Anvend på en faktura "i " Tilgængelig credit "dialogboksen , hvis du ønsker at anvende kredit til en aktuel faktura. Klik på" OK "-knappen for at åbne "Anvend Tak til Fakturaer " dialogboksen . Vælg den faktura, du vil anvende kredit til , og klik på knappen "Udført" for at fuldføre transaktionen.