Microsoft Excel er en kraftfuld og populær regnearksprogram med en række forskellige værktøjer og filtre , der gør det nemt at blive brugt til flere formål. Udover beregninger og finansielle prognoser , er Excel et glimrende program til styring af information, især kontakter. Excel evne til nemt at konvertere oplysninger i flere formater giver dig mulighed for hurtigt og problemfrit at flytte dine kontakter i din customer relationship management (CRM) program. Hvad du har brug
Computer
Microsoft Excel
CRM-programmet
Vis Flere Instruktioner
1
Åbn den fil , der indeholder alle dine kontaktpersoner i Microsoft Excel . Sørg for at dine kontakter er opført i en fil, der har en kolonneoverskrift. Et hovedstød række indeholder værdien betydning for alle dine data. For eksempel kan en række i toppen af en kontaktpersoner regneark læses : Efternavn , fornavn, adresse , by , postnummer, Telefon, E-mail, Website . Denne header række er vigtigt, fordi det giver din CRM-programmet til at forstå konteksten af alle dine data.
2
Gå til "Filer " i hovedmenuen i Excel og vælg "Gem som." Vælg en placering på computeren, hvor du gerne vil gemme dine eksporterede kontakter. I "Format " drop- down menuen , vælg " kommasepareret ( . Csv ) . " Klik på "OK". I Excel 2003 rullemenuen har titlen " Gem som type" og formatet kaldes " CSV ( kommasepareret) ".
3
Åbn din CRM-programmet . Vælg " Importer " i enten hovedmenuen eller "Kontakter " sektionen. Vælg " Semikolonseparerede værdier " som filtype , du importerer .
4
Klik på " Gennemse" og find den CSV -fil, du eksporterede fra Excel. Klik på "OK". Din CRM-programmet vil bede dig om at matche de felter fra kolonneoverskriften i din Excel-fil med det tilsvarende felt i dit CRM-programmet . For eksempel vil det spørge dig om du ønsker at lægge alle data fra " Last Name " feltet i din Excel- fil i " Last Name " feltet i din CRM-programmet . Match op felterne og klik på " OK".
5
Din CRM-programmet vil automatisk oprette en ny fil for hver af dine kontakter, og vil udfylde felterne ved hjælp af data fra din Excel CSV-fil. < br >
