I brancher, hvor kunderne bestille store mængder varer på én gang , er der tidspunkter, hvor din virksomhed kan kun delvist udfylde en ordre på grund af manglende beholdning. Dette kan føre til at oprette flere fakturaer for en ordre , hvilket kan føre til forvirring om, hvad dine kunder bestilt og da han placerede den . Et værktøj i QuickBooks til at holde din journalføring lige, når disse situationer opstår, er salgsordren . Du kan fakturere kunden for de overførte produkter og have en registrering af hvad der mangler at blive afsendt . Instruktioner
Indtast et Sales Order
1
Vælg " Kunde" øverst i menuen og klikke på "Opret salgsordrer . "
2
Klik på pull -down menuen under " Kunde: job ", og vælg eller opret et job
3
Klik pull-down menuen under " klasse ", og vælg en klasse , hvis du bruger dette område. .
4
Review for nøjagtigheden dato , og salget ordrenummer. Disse felter er pre- fyldt .
5.
Gennemgå navn, adresse og leveringsadresse for nøjagtighed. Disse felter er præ- fyldt med oplysninger, du angav, da du oprettede kundens job.
6
Indtast et kunde køb nummer, hvis de leveres én, når de placeret ordren.
7
Indtast emne og mængden af elementet bestilt. Hvis du sporer opgørelse vil QuickBooks advare dig, hvis du ikke har nok beholdning til at opfylde ordren , når du indtaster den bestilte mængde .
8
Review for nøjagtigheden beskrivelsen, sats , klasse , pris pr post (beløb) og skattemæssige status for punktet (beskattet eller ikke beskattes ) . De elementer, du indtastede da du oprettede post er udfyldt på forhånd på salgsordrelinjen .
9
Tilføj kunde besked nederst på salgsordren .
10 < p > Gennemgå skattesats , der var udfyldt på forhånd baseret på oplysninger leveres du når ind i jobbet.
11
Tjek de relevante felter , hvis du ønsker at udskrive eller e-maile salgsordren .
< br > 12
Kontroller, at "Kunden skattelov " repræsenterer kundens sande skattemæssige status . Hvis en kunde er skattefri , skal der udvælges foreløbigt her baseret på, hvad du valgte, da du oprettede kunden.
13
Tilføj et notat til salgsordre. Det er valgfrit.
14
Vælg " Gem og luk " knappen for at lukke salgsordrer eller "Gem & Ny " for at redde dette salgsordre og starte en ny.
< Br > 15
Vælg "Clear" for at rydde fakturaen og starte forfra.
Opret en faktura fra en Sales Order
16
Vælg " Kunder " på topmenuen og klikke på " Opret fakturaer. "
17
Klik på pil ned under . " Kunde: job" , og vælg det job til faktura
18
Check " vælge Alle "check- boksen i " Tilgængelig Sales Orders "vinduet til at fakturere alle tilgængelige salgsordrer på én faktura . Klik på " OK" knappen.
19
Vælg de enkelte ordrer i "Tilgængelig Sales Orders " vinduet til at vælge bestemte salgsordrer eller én salgsordre. Vælg " OK" knappen.
20
Opret én faktura for alle salgsordrer ved at vælge denne mulighed i feltet "Opret faktura Baseret på Sales Order (r) " vinduet. Klik på " OK " knappen. Spring dette trin over , og den næste , hvis du er delvist fakturering nogen af ordrerne.
21
Anmeldelse fakturaen for nøjagtighed. Foretage de nødvendige ændringer , og vælg " Gem og luk " knappen eller "Gem & Ny " knappen.
22
Opret fakturaer for udvalgte emner ved at vælge denne mulighed i feltet "Opret faktura Baseret på Sales Order (r) "vinduet. Klik på " OK " knappen. Vælg denne mulighed for at fakturere ordrer delvist .
23
anmeldelse beløbene i "On Hand" kolonnen. Angiv faktura mængder til punkter på salgsordre ved at redigere de beløb i feltet "Til Invoice " kolonnen . Vælg " OK" knappen.
24
Gennemgå fakturaen for nøjagtighed. Foretage de nødvendige ændringer , og vælg " Gem og luk " knap, eller "Gem & Ny "-knappen
Opret en købsordre fra en Sales Order
25
Open salgsordren .
26
Vælg pull -down pil ved siden af "Opret faktura " knappen. Vælg " Indkøbsordre ".
27
Vælg "Opret indkøbsordre for udvalgte poster . " Klik på " OK" knappen.
28
Rediger mængde, hvis det er nødvendigt. Som standard , vil det matche mængden ud fra en salgsordre .
29
Vælg en leverandør , klasse og "skib til" løse . Gennemgå alle oplysninger på ordresedlen for nøjagtighed og vælg " Gem og luk " eller " Gem & Ny . "
