Microsofts CRM 4.0 software er designet til at gøre dig til at øge effektiviteten i din virksomhed med hensyn til hverdagens ledelsesmæssige opgaver . CRM 4.0 hjælper spore indkommende mails og telefonopkald , gøre notater på kunder og organisere marketingkampagner. Nogle virksomheder konfigurerer CRM 4.0 , således at hver medarbejder eller leder i virksomheden har en personlig konto. Inde i deres konti, kan dine medarbejdere foretage ændringer i deres personlige profil , Startsiden , visningsindstillinger , Arbejdsplads rude og standard -aktiviteter muligheder. Instruktioner
1

Se din brugerprofil ved at vælge " Tilpas arbejdsområde . " Klik på fanen "Generelt" under "Set Personal Options" -menuen. Vælg " Se din User Profile Here " for at åbne dine brugeroplysninger . Foretag ændringer eller se oplysninger. Luk profilen ved at vælge " File " og " Close ". Klik på "OK " for at gemme ændringerne.
2

Indstil startsiden standardindstillingerne ved at klikke på " Tilpas arbejdsområde " link. Bemærk under fanen "Generelt" , at du har mulighed for at ændre oplysninger såsom din standard rude fanen poster pr side , tidszone og valuta . Gem dine ændringer ved at klikke på "OK".
3

Skift din arbejdsplads ruden defaults ved at vælge " Standard Arbejdsplads " link. Når "Set Personal Options" dialogboks åbnes , skal du vælge de særlige områder, du ønsker CRM 4.0 til at vise . Nogle af de områder til rådighed for visning omfatter salg, marketing , service og planlægning. Vælg " OK " for at gemme dine ændringer.
4

Rediger aktivitet indstillinger ved at vælge " Tilpas arbejdsområde " linket under " Arbejdsplads " rude. Klik på " Aktiviteter " fanen. Du kan vælge at foretage ændringer til standard kalender, påbegynde arbejdet tid og ende arbejdstid. Klik på "OK " for at gemme dine ændringer.