Salesforce.com er en yderst tilpasselig service, dels på grund af evnen til at skabe brugerdefinerede felter til at gemme data specifikke for din organisation. Hvert objekt - såsom konti , kontakter eller brugerdefinerede objekter - kan have op til 500 brugerdefinerede felter . Brugerdefinerede felter kan variere fra 32.000 - tegn rige tekstfelter til lagring et curriculum vitae til en formel, felt , der automatisk beregner den enkelte kundes månedlige omsætning. Ved hjælp af Salesforce guiden, kan du tilføje et nyt brugerdefineret felt i blot et par skridt . Instruktioner
1

Log ind på din Salesforce.com konto. Du skal have administratorrettigheder , eller har tilladelse fra administratoren for at oprette brugerdefinerede felter.
2

Klik på dit navn i øverste højre hjørne og vælg " Setup".
< Br > 3

Klik på " Tilpas " under " App Setup" i menuen til venstre .
4

Klik på navnet på det objekt, du ønsker at tilføje et brugerdefineret felt . Dette vil udvide en menu under navnet på denne genstand.
5

Klik på " Fields ".
6

Rul ned til " Brugerdefineret Fields & Relationships " sektionen. Klik på knappen "Ny" .
7

Vælg den type felt du ønsker at oprette. De fleste felter afvige hvordan de formaterer de oplysninger, de indeholder . Valgmuligheder omfatter afkrydsningsfelt, valuta , dato, dato /tid , e- nummer, procent , telefonnummer, valgliste , multi -select valgliste , tekst, tekst -området (op til 255 tegn) , lang tekstområde (op til 32.000 tegn) , RTF -området (op til 32.000 tegn , herunder billeder og formateret tekst ), og URL .
8

Indtast display navn til feltet på "Field Label" kassen. Tryk på " Tab" og Salesforce vil automatisk udfylde "Field Name ".
9

Indtast en beskrivelse og /eller hjælp til feltet . Dette er valgfrit. En beskrivelse tjener til at informere din virksomheds Salesforce administrator , hvad feltet er for , mens hjælpeteksten vises , hvis nogen bruger svæver hendes musen over spørgsmålstegnet ud for det pågældende felt.
10

Angiv yderligere felt detaljer , hvis det er nødvendigt . For eksempel kan du angive, om et afkrydsningsfelt felt bør kontrolleres eller ukontrolleret som standard de indstillinger , der vises i en valgliste , . Eller standard værdi af et felt
11

Klik på " Næste".
12

Marker feltet ud for hver rolle , som du vil det brugerdefinerede felt skal vises. Normalt kan du lade alle felter markeret. Men hvis du kun ønsker bestemte brugere at se dette felt - for eksempel, hvis det er en regnskabsområdet du kun ønsker ledere eller finansiering teammedlemmer at se - du kan tilpasse denne på denne skærm. Administratoren skal have oprettet flere profiler til dette trin til at arbejde.
13

Klik på " Næste".
14

Vælg de posttyper , som du ønsker dette felt til vises, hvis det er relevant . For eksempel, hvis du har separate posttyper for konti i forskellige dele af landet og skabe et brugerdefineret felt til at spore fremmøde ved en workshop i Californien, kan du kun ønsker at marken skal vises på konti med " California " record type. Din administrator skal have posttyper oprettet til dette skridt til at arbejde.
15

Klik på " Gem & Ny " for at gemme dette nye område og genstart guiden for at oprette yderligere felter . Klik på "Gem " for at gemme dette nye område og vende tilbage til hovedmenuen opsætningsmenuen .